После катастрофы, уничтожившей технологическую цивилизацию, магия и монстры вновь заполонили мир. Ведьма Серая Элис, по секретному приказу королевы, покидает последний город Земли, чтобы отправиться...

Чжао Фэн, весельчак и энтузиаст экстремальных видов спорта, однажды случайно приземляется на парашюте прямо на балкон гонконгской высотки во время сделки по продаже опасного биологического оружия....