Павел Лиховцев, старший егерь и опытный охотник на медведей, живет в Хабаровском крае, в глубине тайги. Он держит пасеку и стремится воспитать своего старшего сына Женьку в духе настоящих мужских...

Горшок, Князь и Шут — герои, чья жизнь тесно переплетается с музыкой и фантазией. Они начинали как студенты реставрационного училища, но вскоре их талант и страсть к року вывели их на вершину...