Ивану, отметившему пятидесятилетие, повезло с дочерьми: старшая Марья обладает силой богатыря, а младшая Софья осваивает колдовство. Жизнь в Белогорье текла размеренно, пока не появился колдун...

Апрель 1959 года. Таня Мещерская, выросшая в детдоме, отправляется в Москву к своему отцу, уважаемому академику Викентию Рябинскому. В руках у неё письмо от матери и ценная старинная брошь, которую...