На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод, задачей которого является обнаружение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В разведгруппу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага генерала Исимуру, командующего заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. В ходе операции Журавлёв сталкивается с Исимурой в смертельном противостоянии, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.